Placements fiduciaires

Nous vous donnons accès à des spécialistes qui comprennent toutes les subtilités de la gestion des biens en fiducie. Dans une organisation dont les normes et règlements sont stricts, notre rôle de fiduciaire englobe à la fois l’obligation et l’engagement de comprendre à fond les exigences particulières de chaque fiducie. Nous nous appuyons sur ces principes pour établir un profil et un énoncé de politique qui documentent clairement les objectifs de la fiducie en matière de placements. Nous recherchons avec diligence et bon sens un équilibre, propre à chaque fiducie, entre la préservation du capital, la production du revenu et la croissance. Notre approche des placements, qui allie discipline et prudence, tient toujours compte des conditions économiques, de l’inflation, des conséquences fiscales, de l’évolution des marchés et des lois, et des besoins de tous les bénéficiaires.

À titre de fiduciaire, nous offrons ce qui suit :

• tenue de dossiers
• gestion professionnelle de l'actif
• production annuelle des déclarations de revenus
• versements de revenu et de capital selon les indications de l'acte de fiducie
• rapports aux bénéficiaires
• autres décisions discrétionnaires requises

Sécurité Plus

Sécurité Plus est un portefeuille géré de titres à revenu fixe qui offre un rendement stable concurrentiel et des services personnels. Il s'adresse idéalement aux investisseurs prudents qui ont au moins 150 000 $ à placer. Sécurité Plus vous attribue votre propre directeur relationnel, qui s'occupe pour vous de tout ce qui concerne les placements. Ce service offre les avantages suivants :

• gestion professionnelle des placements
• flux de revenu prévisible
• relevés trimestriels clairs et détaillés
• déclarations de revenus exactes
• paiement des factures périodiques telles que les comptes de services publics et de cartes de crédit
• paiement des acomptes provisionnels trimestriels